一、本次发行的基本情况 

 （一）股票种类

本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。

（二）发行数量和发行结构

本次公开发行股票49975690 股，占发行后公司总股本的比例约为 12.00%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为 416464084 股。

本次发行初始战略配售发行数量为7496354 股，约占本次发行数量的15.00%， 参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇至保荐人（主承销商） 指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为 749.6354 万股，约占发行总数量的 15.00%，初始战略配售与最终战略配售股数一致，无需向网下回拨。战略配售回拨后、网下网上回拨机制启动前，网下发行数量为3398.3836万股， 约占扣除最终战略配售数量后发行数量的80.00%；网上发行数量为849.5500万股， 约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 20.00%。最终网下、网上发行合计数量为 4247.9336 万股，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

（三）发行价格

发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人合理投资价值、 同行业上市公司估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者 有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格 为4.32 元/股，本次确定的发行价格未超出四数孰低值。

（四）募集资金

发行人本次募投项目预计使用募集资金为80000.00万元。按本次发行价格4.32 元/股和 49975690 股的新股发行数量计算，若本次发行成功，预计发行人募集资金总额21589.50 万元，扣除发行费用（不含增值税）5009.37万元后，预计募集资金净 额为16580.13 万元（如有尾数差异，为四舍五入所致）。